Premier album enregistré à Londres, paru le 16 novembre 1992sur le label Nord Sud et distribué par Barclay (Universal).
L'album est entièrement écrit et produit par Ewan Shiels et comporte 13 chansons déjà très caractéristiques du son et de la personnalité des Sons...

La formation d'alors comporte: Ewan Shiels (auteur-compositeur, chanteur et joueur de mandoline hors pair !), Tracey Booth (chant, bodhran et tambourin entre autres), Joseph Doherty (violon et saxophone), Stephen Harrison (contrebasse) et Johnny Nolan (guitare).
Les chansons quant à elles empruntent aux musiques traditionnelles, au jazz et au bluegrass pour mieux proposer leur propre vision décalée de la musique !

Les peintures et dessins du livret sont signées Tony "Doc" Shiels, le père d'Ewan, ancien illusionniste de renom et auteur de la première photographie officielle du monstre du Loch Ness en couleur !